بعد از اینکه «راکی» از یکی از رقیبان سرسختش شکست میخورد، «آپولو کرید» سعی می کند روحیه مبارزه او را از نو بسازد...

نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.

یک بوکسور سرسخت اهل جرسی سیتی به نام تامی شی که «در زباله‌دانی متولد شده و در کوچه پس‌کوچه‌ها بزرگ شده است»، توجه تاجر ثروتمندی به نام رابرت مالینسون را جلب می‌کند. مالینسون به او اجازه می‌دهد تا در عمارتش در لانگ آیلند تمرین کند. شی به زودی عاشق دختر مالینسون، دوروتی، می‌شود اما می‌ترسد که پول کافی برای تامین زندگی او به سبک مجلل را نداشته باشد. شی برای به دست آوردن این پول تصمیم می‌گیرد با یک برگزارکننده مسابقات فاسد به نام هری کرم همکاری کند، حتی اگر این کار به معنای کنار گذاشتن مدیر برنامه‌های درستکارش، دیو برنستاین باشد. با این حال، با نزدیک شدن به مسابقه بزرگ، شی دچار تردید می‌شود.

اسکالی یک گانگستر است که مدیریت زنان کشتی‌گیر را به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود در زمینه شرط‌بندی، مواد مخدر و تن‌فروشی انجام می‌دهد. او به افراد اشتباهی اعتماد می‌کند و در نهایت تلاش می‌کند هم از دست پلیس و هم از دست رئیس مرموز باند تبهکاران، آقای بیگ، که ۳۵ هزار دلار به او بدهکار است، فرار کند.